Finanzen & Versicherung

Mobile Terminverwaltung, digitales Dokumentenmanagement und Chatbots für Self-Service und Support verändern Vertriebskanäle und die Art der Kundenkommunikation im Finanzgewerbe grund­legend. Nicht nur Industrie, Handel und Tourismus, vor allem auch der Dienstleistungssektor verändert sich durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung fundamental. Banken und Versicherungen sehen sich der Herausforderung gegenübergestellt, ihre Angebote in die digitale Wert­schöpfungskette einzugliedern. Der technologische Wandel wirkt sich im Finanzgewerbe aber nicht nur auf die Transformation bestehender Geschäftspro­zesse aus, sondern auch auf die Marktstruktur insgesamt. Gestiegene Transparenz durch Online-Vergleichs­portale und der Eintritt neuer Anbieter wie FinTechs haben den Wettbewerbsdruck im Finanzgewerbe noch einmal deutlich erhöht. Vor dem Hintergrund dieser Trends und Entwick­lungen ist es für Banken und Versicherungen essentiell, den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Durch die Messung der Service- und Beratungsqualität an allen relevanten Kontaktpunkten der Customer Journey können Sie gezielt auf Schwach­stellen, aber auch auf Potenziale reagieren: Im Bereich Finanzen und Versicherungen bietet die MSM Group ein weitreichendes Portfolio an Mystery Shopping Aktivitäten, mit denen Sie sich klare Wettbewerbsvorteile verschaffen. Mystery Check Konzepte im Finanzgewerbe untersuchen alle relevanten Interaktionspunkte mit dem Kunden – von der Terminvereinbarung, über die Angebots­präsentation und das Cross-Selling und Up-Trading Bemühen der Sales-Mitarbeiter bis hin zum telefonischen Nachkontakt.

Ihr Ansprechpartner - national und international

Christian Karrenbauer
Geschäftsführer

Wie empfindet der Kunde Ihre Dienstleistungsqualität?

Durch uns erfahren Sie es! Unsere speziell für das Finanzgewerbe geschulten Mystery Shopper prüfen alle Touchpoints Ihrer Customer Journey und liefern Ihnen wertvolle Eindrücke aus Sicht des Kunden. Als Marktführer im Bereich Mystery Shopping greift die MSM Group bei der Check-Konzeption auf einen Pool von weltweit 400.000 Testkunden zurück, der mit Akademikern, Selbstständigen, Best Agern und Studenten eine Vielzahl möglicher Zielgruppen mit unterschiedlichen demografischen Merkmalen ab­deckt. Im Banken-Sektor können wir dadurch sowohl Mystery Check Szenarien im Retail Banking als auch im Private Banking realisiere und alle relevanten Kundensegmente berücksichtigen. Im Finanz­gewerbe kommen verschiedene Mystery Shopping Tools wie Beratungschecks, Konditionen­erhebungen, Mystery Calls und Mails, Compliance und Benchmark Checks zum Einsatz. Dabei prüfen unsere innovativen Mystery Check Konzepte eine Vielzahl von Elementen der komplexen Customer Journey im Finanzgewerbe. Im Anschluss an den Qualitätscheck leiten unsere MSM Branchenexperten individuell auf Ihr Banken- oder Versicherungsnetzwerk zugeschnittene Optimierungsmaßnahmen ab.

Methoden zur Optimierung der Beratungsqualität und Serviceorientierung: Als innovationsgetriebene im Bereich Finanzen und Versicherung orientieren wir uns konkret an den Zielen und Wünschen unserer Auftraggeber. In unserer langjährigen Erfahrung hat sich folgender Mystery Check Prozess bewährt, den wir entsprechend Ihrer Vorgaben anpassen:

  1. Unsere Testkunden werden speziell für die Überprüfung Ihrer Bank oder Versicherung ausgesucht und vor Durchführung des Service-Checks intensiv gebrieft.
  2. Checkdurchführung: Der Test findet in den von Ihnen definierten Bank-Filialen oder Versicherungsbüros statt.
  3. Der Testkunde bewertet den Mystery Check auf Grundlage eines Fragebogens nach zuvor von Ihnen festgelegten Kriterien.
  4. Die Ergebnisse werden ausgewertet und Ihnen in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Unsere MSM Branchenexperten leiten Potentiale und Optimierungsmaßnahmen ab.
  5. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept zum Rollout des Erreichten über das gesamte Unternehmen.
  6. Wir begleiten Sie bei dem gesamten Prozess des Rollouts.
  7. Um sicherzustellen, dass die Qualitätssteigerung flächendeckend erreicht und eingehalten wird, führen wir stichprobenartig erneut Test-Checks durch.
  8. In immer länger werdenden Intervallen überprüfen wir die Einhaltung der erarbeiteten Serviceoptimierung.

Warum entscheiden Sie sich für die MSM Group?

Seit 1990 ist die MSM Group Anbieter für innovative Mystery Shopping Lösungen. Inzwischen haben wir uns zum europaweit führenden Anbieter entwickelt – insbesondere auch im Bereich Finanzen und Versicherung. Unsere Abläufe sind in allen Bereichen vom Projekt-Setup bis hin zur Bereitstellung der Ergebnisse optimiert. Als innovationsgetriebene Mystery Shopping Agentur reagieren wir stetig auf neue Entwicklungen und Trends, die sich im Zuge der Digitalisierung vor allem auch für das Finanzgewerbe ergeben. Mit angepassten Mystery Shopping Tools fangen wir technologische Entwicklungen der Digitalisierung auf und bieten Ihnen die Möglichkeit die immer komplexer werdende Customer Journey abzubilden. Aufgrund der globalen Ausrichtung und den Verbindungen in über 120 Länder ist MSM sowohl national als auch international Ansprechpartner Nr. 1., wenn es im Mystery Shopping Projekte geht. Alle Mystery Checks werden von professionellen Testkäufern durchgeführt, die über fundierte Erfahrungen verfügen und eigenes durch unsere MSM Branchenexperten geschult worden sind. Unser Team aus Consultants, Marktforschern und Vertriebsspezialisten hilft Ihnen dabei, den für Sie optimalen Erfolgsplan zu erstellen.

Mystery Checks – Finanzen und Versicherung | Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Ihre gesamte Customer Journey schnell und einfach optimieren
  • Steigerung der Vertragsabschlussquote
  • Wettbewerbsvorteile durch Benchmark- und Konditionen-Checks erhalten
  • Ermittlung von Trainingsbedarfen für Kundenberater
  • Untersuchungen zu Sonderthemen wie Online Banking und Videoberatung

Jetzt Mystery Check anfragen

Profitieren Sie von der Erfahrung des größten inhabergeführten Dienstleisters für Mystery Checks im deutschsprachigen Raum.

Unser Team besteht aus Fachleuten wie Marktforschern, Psychologen, Vertriebsspezialisten und Trainern. Dazu kommen über 400 000 Testkunden weltweit mit jährlich über 200 000 Einsätzen.

Haben Sie Interesse an unseren Dienstleistungen oder Fragen? Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf!